Unsere Leistungen
Individuelle Lösungen für Ihre finanzielle Sicherheit
Risikoabsicherung
Wir analysieren Ihre persönlichen und beruflichen Risiken und konstruieren solide Absicherungslösungen. Von Berufsunfähigkeit bis hin zur privaten Krankenversicherung finden wir den passenden Schutz.
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Privat- und Zusatzversicherungen
- Haftpflicht & Sachversicherungen
Vermögensaufbau
Langfristiger Vermögensaufbau erfordert Disziplin und das richtige Fahrzeug. Wir nutzen fondsgebundene Lösungen und staatl. Förderungen, um Ihre Renditeziele zu erreichen.
- ETF-Sparpläne & Fonds
- Wertpapierdepots
- Bausparverträge
Immobilienfinanzierung
Ob Erstkauf oder Anschlussfinanzierung – wir strukturieren Ihre Baufinanzierung nachhaltig. Unser Netzwerk an Instituten bietet Ihnen optimale Konditionen.
- Volltilger- & Annuitätendarlehen
- Forward-Darlehen
- Modernisierungskredite
Altersvorsorge
Die gesetzliche Rente wird oft nicht ausreichen. Wir konstruieren private Vorsorgemodelle, die steuerlich optimiert sind und Ihnen im Alter ein sicheres Einkommen garantieren.
- Riester-Rente & Rürup
- Pensionskassen
- Betriebliche Altersvorsorge
Der Weg zur Beratung
So einfach funktioniert professionelle Finanzberatung
Kostenloses Erstgespräch
Lernen Sie uns kennen und schildern Sie uns Ihre Ziele.
Analyse & Konzept
Wir erstellen eine detaillierte Bedarfsanalyse und einen Plan.
Umsetzung & Betreuung
Nach Ihrer Freigabe kümmern wir uns um die Vertragsabwicklung.
Warum uns wählen?
Unabhängig
Wir sind an keine Bank oder Versicherung gebunden.
Regionally verankert
Persönlicher Kontakt statt Callcenter.
Fokus auf Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien fließen in unsere Empfehlungen ein.